Предишният списък с акаунти на Composity вече е заменен с формуляри за акаунти, които ви дават възможност да персонализирате данните си в CRM.

Към автоматично генерирания списък с акаунти могат да се добавят една или повече форми на акаунти, като например контакти, компании и доставчици.

За да направите това, отидете в Настройки в Акаунти > Тип на формуляра > Нов > изберете Тип на формуляра на акаунта. След това въведете име на формуляра. Това ще бъде името, което ще виждате, когато създавате нов запис в модула Accounts (Сметки), и трябва да представя типа Account (Сметка). Посочете типа на сметката и полетата, използвани за образеца. Полето „Налични етапи“ не е задължително. Ако бъде оставено празно, ще се използва етапът по подразбиране на системата за модул „Сметки“. Можете също така да добавите етапите, които ще бъдат налични в падащите опции за модул Accounts (Сметки).

Опциите за персонализиране на формуляра ви позволяват да редактирате полетата въз основа на типа информация за сметките, които записвате. Например:

Персонализиране на полетата на формуляра:

Информация за контакти: Включете следните опции: Информация за контакти: Добавете Име, Име на компанията, Телефон и Номер на картата за лоялност, свързана с акаунта.

Собственик: Собственикът или управителят на акаунта.

Състояние: Текущият статус на акаунта (активен, неактивен и т.н.).

Финансова информация: Валута, Условия на плащане и Данни за фактуриране, за да добавите информация за фактуриране за акаунта.

Изображение: Изображение или лого за акаунта.

Персонализиране на полетата за изглед на профила Позволява ви да изберете какво да се показва в профила на акаунта, включително:

Дейности: Проследява всички дейности, свързани с профила.

Последен контакт: Датата на последния контакт с профила.

Финансови данни и данни за продажбите: Сделките, продажбите, разходите и плащанията записват информация, свързана с акаунта.

Проекти и задачи: Свързва проектите и задачите с акаунта.

Добавяне на дейности от формуляри

Списъците на сметките вече са достъпни във формулярите за сметки